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              大族激光(002008)下游高景氣,推動H1業績高增

              出處:本站整理時間:2021-08-21 21:53:15人氣:399
              業績簡評
              2021年8月19日,公司公告半年報,公司2021年H1營收為75億元、同增45%;歸母凈利為8.9億元、同增43%。公司Q2營收為43.5億元,同增19%,環增39%;歸母凈利為5.6億元,同增8%,環增69%。業績符合預期。
              經營分析
              下游需求旺盛推動H1營收增長,期間費率、營運能力均有所改善。1)公司Q2收入達43.5億元、創歷史新高。公司H1凈利率為11.8%、同比下降0.3pct,毛利率為37.8%、同比下降2.9pct,毛利率下降主要系產品結構變化所致。2)H1期間費率整體改善,為25.4%,同減2.7pct,主要系管理費率下降2.2pct,其中由于美元匯率波動導致財務費率提升1.1pct。
              消費電子/PCB/大功率業務增勢強勁、驅動持續成長,新業務多點開花貢獻增量。1)H1消費電子業務實現收入17.3億元,同增45%,5G換機推動行業景氣度和設備需求回升,消費電子業務進入上升周期。2)大功率業務收入13.4億元,同增68%,H1大功率激光加工設備需求爆發,同時公司持續推進核心部件自主化,搭載自研光纖激光器的大功率激光加工設備出貨近600臺,同比增長近100%。3)PCB業務實現收入19億元,同比大幅增長118%,公司龍頭產品機械鉆孔設備銷量持續增長,其他PCB設備產品市占率快速提升。公司PCB在手訂單飽滿,客戶持續擴產,下半年預計延續增勢。4)新興業務逐漸放量,Mini-LED業務收入3.9億元、同增361%,顯示面板業務收入3.9億元、同增190%,半導體業務收入0.45億元、同增372%,光伏業務收入0.87億元、同增43%。5)動力電池業務收入2.38億元,同增441%,公司2020年Q4取得寧德時代12億元設備訂單后,H1再度中標10億元,預計21年動力電池業務收入超20億元。
              投資建議:
              我們預計公司2021~2023年歸母業績為18.2、22.3、27.8億元。維持買入評級,目標價51元(30*2021EPS)。
              風險提示:疫情反復、5G進程低于預期、市場競爭加劇,質押比例過高。
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