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              黃金周評:FED鷹翼漸豐,美元勁升,金價跌創五周半新低

              出處:本站整理時間:2021-08-08 09:15:24人氣:689

                受美國7月非農就業報告全面向好的激勵,美元指數本周最后一個交易日勁升,本周累計上漲0.75%至92.785;現貨黃金大跌2.82%至1762.69美元/盎司,盤中創6月30日以來新低至1758.30美元/盎司。市場認為美聯儲可能會更快采取行動收緊貨幣政策。

                7月非農全面向好

                具體數據顯示,美國7月非農就業人口增加94.30萬,遠超預期的85.80萬,前值從85萬大幅上修至93.8萬;美國7月失業率較前值下降0.5個百分點至5.40%,也低于預期的5.70%;美國7月平均時薪較前值上浮0.4個百分點至4%,也高于預期的3.90%。

                這一結果給美元上漲帶來新動能。美聯儲官員曾表示,改善就業對于他們何時開始進一步縮減在疫情期間為經濟提供的額外支持至關重要。

                美聯儲副主席克拉里達周三表示,升息的條件可能在2022年年底前得到滿足,為2023年初行動鋪路。美聯儲理事沃勒周四表示,美國經濟復蘇進展迅速,勞動力市場正在改善,美聯儲可能會比一些人預期的更早開始撤走寬松貨幣政策。這些已經為美元上漲奠定了基礎。

                Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streble表示:“就業數據正在打擊黃金,因為數據超出了預期,所以市場預計美聯儲縮減資產購買計劃的日期可能會提前,9月將宣布,最有可能的是在1月初真正開始縮減!

                瑞銀財富管理發表報告稱,預期美聯儲將自明年初開始縮減買債,加上疫情后經濟復蘇持續,美元走強,今年底價將由現時逾1800美元/盎司,回落至1700美元水平,明年料進一步下跌的看法。該行預測,明年3月底金價將跌至1650美元,其后兩季度在1600美元水平。

                NatWest Markets分析師Brian Daingerfield稱:“對于通脹居高不下的風險以及這對達成美聯儲通脹新框架可能有何影響,美聯儲官員作出鷹派談話,反映到美元走勢!

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                市場仍不乏悲觀情緒

                但仍有悲觀的分析師認為7月非農增長主要是受到了教育行業聘雇狀況打破季節模型所帶來的季調扭曲所致。如果學校在9月份新學年仍無法全面復課,則季調模型的反面影響屆時也會重新顯現并拖累該月的就業數據。

                美聯儲理事布雷納德對就業數據置評稱,在6月非農就業數據發布后,美國總非農就業規模相比疫情前峰值仍少了680萬人,而在7月份的數據出爐后,這一數字減為585萬人,然而,考慮到在正常年景就業年齡段人口每月仍會增加約10萬左右,因仍當前美國仍需額外解決760萬人的就業問題,才能令就業狀況真正重返疫情開始前的水平。

                美國單日新增新冠病例數攀升至六個月高點,全國范圍內報告的感染病例超過10萬例,因為Delta變異病毒在疫苗接種率較低的州肆虐。

                據美聯社報道,美國國家過敏與傳染病研究所所長安東尼·福奇當地時間8月1日表示,目前接種疫苗者人數不足以戰勝疫情。報道稱,美國疾病控制和預防中心日前改變做法,建議美國部分地區已經接種疫苗者恢復在室內戴口罩,因為德爾塔變異毒株正在這些地區導致感染病例猛增。

                Cresset WeAdvisors首席投資官Jack Ablin表示:“(疫情導致的供應鏈瓶頸引發)通脹上升是市場面臨的最大威脅,因為如果沒有這一點,美聯儲就不需要大幅加息,(黃金)市場幾乎可以在低利率下繼續走高!

                特別是在一些共和黨領導的州,盡管失業救濟金提前終止,這些州的招聘仍然停滯不前。疫情復燃可能正在對美聯儲決策造成新的干擾,并給黃金帶去新的支撐。

                耶倫重申:通脹上升是暫時的

                美國財政部長耶倫周三前往亞特蘭大,呼吁國會通過1萬億美元的兩黨基礎設施議案,稱這將有助于扭轉薪資和族裔不平等,并開始緩解氣候變化。她表示,這項議案是自1950年代艾森豪威爾政府開始建設州際高速公路系統以來,規模最大的基礎設施投資。

                美國參議員上周日最終確定了一項規模約1萬億美元基礎設施投資計劃的細節,該計劃將投資道路、橋梁、港口、高速互聯網和其他基礎設施。

                耶倫稱,國會需要推進拜登總統“美國家庭計劃”中的其他投資,包括增加教育和兒童保育,永久性擴大兒童稅收抵免,更多負擔得起的住房,以及醫療保健改善。

                耶倫還補充稱,盡管通脹年化率將維持在高位,但到今年年底,通脹月度環比率將與美聯儲的目標保持一致,出現下降。耶倫稱,按年度計算的通貨膨脹在一段時間內還會上升,但我預計,到今年年底,通脹月度環比率將會下降,且將這與美聯儲對通脹穩定的解釋相符。

                耶倫重申了拜登政府的觀點,即通脹飆升反映了經濟的瓶頸和重新開放的挑戰。但她說:“我認為這是暫時的,通脹將在不遠的將來回落到正常水平!

                OANDA高級市場分析師Edward Moya表示,近期金價可能跌向每盎司1700美元。但他也稱:“我們仍將看到全球經濟存在大量貨幣和財政支持,這仍應會支撐金價!

                關注杰克遜霍爾年會

                鑒于高傳染性的Delta變種病毒的蔓延,美國經濟是否會像預期的那樣增長,讓市場人士疑慮。市場接下來將關注美聯儲政策制定者本月底在懷俄明州杰克遜霍爾舉行的全球央行年會上做出的發言。

                明尼亞波利斯聯儲主席卡什卡里表示,高傳染性的新冠變異毒株Delta可能阻礙勞動力市場的復蘇,并影響美聯儲縮減資產購買計劃的時間表。

                美國圣路易斯聯儲主席布拉德在闡述為何他認為美聯儲應該結束危機時期政策時表示,新冠疫情可能已經讓美國進入了一個不穩定時期,經濟增長增強,生產率提高,但同時也伴隨著利率上升和通脹加快。

                從好的方面看,這可能意味著一系列生產率的提高,使美國能夠保持經濟和薪資的高速增長;而其中的風險在于,通脹上升可能會推翻美聯儲目前的預期:即物價壓力將自行緩解,從而讓寬松貨幣政策得以繼續實施。

                法國興業銀行(601166,股吧)策略師Kenneth Broux預計,美元在杰克遜霍爾全球央行年會召開前將維持區間震蕩,“美元最近幾周表現非常好……因此需要進行一些整固!

                FXstreet.com高級分析師Joseph Trevisani表示,在美聯儲官員發出信號、準備在撤走經濟支持方面領先其他央行之前,匯率不太可能出現大幅波動,“美聯儲向美國經濟注入的資金,以及通過擴散,向世界其他地區注入的資金遠超其他任何央行!

                當美聯儲政策制定者因對美國就業增長有信心而加息時,全球經濟可能會強勁到足以支撐高風險較貨幣,而不是美元。有調查顯示,大多數策略師預測美元未來一年將下跌。

                Lombard Odier Group的全球外匯策略主管Vasilieos Gkionakis表示:“我們處于此輪商業周期中增長和全球貿易將保持相對強勁的階段,而這將給美元帶來一些下行偏向!

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